هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي تغدو أكبر مزود مدرج لخدمات تبريد المناطق في العالم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("إمباور" أو "الشركة")؛ اليوم عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") عند 1.33 درهم للسهم و الذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري ، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

وبعد نجاحها مرتين بزيادة حجم الطرح، تم طرح ما مجموعه 2,000,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، وهذا يعادل 20.0% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال "إمباور". وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ حوالي 2.7 مليار درهم (724 مليون دولار أمريكي) لهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة ("دبي القابضة")؛( معاً المساهمين البائعين) عند التسوية. وعقب الانتهاء من الطرح العام الأولي لشركة "إمباور"، فإن هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، سيحتفظان بنسبة 56.0% و24.0% من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي.

وعند الإدراج، ستصبح "إمباور" أكبر مزود مدرج لخدمات تبريد المناطق في سوق للأوراق المالية على مستوى العالم1.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن  124.6 مليار درهم إماراتي بسعر العرض النهائي، مما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 47 مرة لجميع الشرائح مجتمعةً بسعر العرض النهائي. وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 105.0 مليار درهم إماراتي، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 46 مرة بسعر العرض النهائي. كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين ليتجاوز الطلب على الاكتتاب 19.6 مليار درهم إماراتي، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 49 مرة. ويؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة "إمباور"، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور": " يُظهر النجاح الكبير لبرنامج الخصخصة حتى الآن مضي الإمارة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مضاعفة قيمة أسواقها المالية إلى 3 تريليون درهم. ويعتبر سعي الشركات لزيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام جزءاً حيوياً من المنظومة المالية ككل. ويؤكد هذا الإقبال الهائل من المستثمرين على الاكتتاب في أسهم ’إمباور‘، مكانة دبي كمركز مالي دولي مزدهر والعمق الحقيقي والطلب المتزايد في أسواقها المالية. ويعكس نجاح الاكتتاب أيضاً الإيمان الراسخ بمتانة الأسس الاستثمارية للشركة وعرض القيمة المجزي الذي تقدمه".

من جانبه، قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"إمباور": "هذه بالفعل لحظةٌ تاريخية لشركة ’إمباور‘، ومحطة مهمة في مسار دبي نحو تحقيق طموحاتها بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ويعكس نجاح الاكتتاب ثقة المستثمرين بالدور الذي تلعبه الشركة في دعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة. ويشمل ذلك التوجهات الكبرى مثل توسع أعمال البنية التحتية، وتنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة واستدامة. وتركز ’إمباور‘ في صميم استراتيجيتها على دعم تحول نظام الطاقة في دبي من خلال توفير حلول التبريد المستدامة وتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والمياه. ونتطلع إلى مواصلة دورنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية كشركة مدرجة".

واكتتب كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، و"شمال القابضة"، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معاً باسم "المستثمرون الأساسيون")، معاً على 12.6% من الحجم النهائي لأسهم الطرح. ومع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة للمستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً اعتباراً من تاريخ الإدراج. علاوةً على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك دولة الإمارات، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" (RegS) ("طرح المستثمرين المؤهلين"، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، تم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، بالإضافة إلى حجز 5% أخرى من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي بتاريخ 15 نوفمبر 2022 تحت الرمز "EMPOWER" ورقم التعريف الدولي AEE01134E227. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13,3 مليون درهم (حوالي 3,6 مليون دولار).

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 14 نوفمبر 2022 كحدّ أقصى.

تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، فيما تم تعيين "المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ م م) كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب (مع المنسقين العالميين المشتركين "مديرين مشتركين لسجل الاكتتاب"). وتم تعيين "موليس وشركاؤه" (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل لـ"إمباور".

تم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع" كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"مصرف عجمان"، و"بنك دبي التجاري"، و"مصرف دبي الإسلامي"، و"مصرف الإمارات الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك المشرق"، و"بنك المارية المحلي"، و"مصرف الشارقة الإسلامي" كبنوك مستلمة أيضاً.